人を攫う人魚が出て大騒ぎの海沿いの街。化け物だからと注意された少年ですが、その美しさに大人に嘘をついてしまいます。わかっている。異種の存在であり、危険な存在であることは。それでも匿ってしまうほど美しい。それが人魚です。大人を別の場所に誘導してから人魚を匿っている洞窟に戻った少年は、お礼に人魚とセックスします。催眠をかけられた状態で。ここまではよかった。しかし子どもを宿した人魚は人間の男に卵を植え付けるのだった...。