クラウドが仕事でいない間に店を閉めることにしたティファ。ブーブーいう客の中で一人だけ理解を示していた男がいましたが、それは成功が約束されている作戦を前にした余裕でした。閉店後の店に再び現れた男は、手に持っていたマテリアでティファを催眠にかけます。マテリアの力でティファだけでなく周囲の者からもクラウドに見えるようになった男は、何も疑わないティファを犯しまくります。ずっと狙っていた爆乳を揉み、何度もセックスして寝取っていき、遂には孕ませる。そこにクラウドが帰ってきますが...。